なぜ ASX 企業は ESG パズルを解決しなければならないのか

May 14, 2023

ESGを専門とするASX企業は、企業が良き企業市民であることを証明できなければ、潜在的な投資家の半数が撤退するだろうと警告した。

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ESGを専門とするASX企業は、企業が良き企業市民であることを証明できなければ、潜在的な投資家の半数が撤退するだろうと警告した。

ESG (環境、社会、ガバナンスの略) は単なる企業世界の頭字語ではなく、投資家や企業が真剣に注目する情報源の一部としてますます重要になっています。

長い記憶を持つ私たちなら、企業がそれぞれ独自の倫理精神の追求に乗り出し、CSR (企業の社会的責任) が世界中の役員室で大流行したときのことを覚えているでしょう。

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それは何年にもわたって、競合他社よりも聖人らしくなろうとするかなり堅実な試みに発展しました。企業は、舞台裏でどんな恐ろしいことが起こっていたとしても、消費者、ひいては投資家が不滅のブランドロイヤルティを提供することに頼ることができた昔のことを認識したからです。 – 終わりが近づいていた。

ただし、CSR と ESG の間には重要な違いがあります。

CSR が企業による効果的な自主規制の試みから誕生したのに対し、ESG は識別可能で測定可能な指標を備えた、はるかに厳格なフレームワークです。

つまり、ジョー・パブリックが、A社の新たに植えられた木々の森と、B社が見つけることができるすべての地元のZ級ネットボールチームに対する積極的な慈善スポンサーシップを比較して、誰に投資するかを選択しようとした古き良き時代は、概して、当てはまらないことを意味する、私たちの後ろにいます。

その代わり、それなりの利益を期待して、苦労して稼いだどの企業に投資するかを決定する際に、企業を並べて比較するような結果を得ることができます。あなたの魂にしがみついています。

これは、企業の年次報告書の円グラフと損益計算書の間に挟まれた、きれいな川や健康なコアラの写真をはるかに超えています。それは、（ショック、ホラー）投資家も同様に実際に注目し始めているためです。

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最近開催されたRIUシドニー・リソース・ラウンドアップ（特に潜在的な投資家を惹きつけるために全国から約70社の鉱山会社が集まったカンファレンスイベント）では、Socialsuiteが主催したセミナーでESGと現代の投資におけるESGの位置について説明が行われた。

背景として、Socialsuite は、単にコンパイルのプロセスを失敗しようとするのに必要な時間も温かい体も持たない企業のために、ESG 目標を測定して達成するという組織的な目的に多くの労力を費やしてきた会社です。投資家が事前に知りたい情報が増えています。

CEOのブラッド・ガーリー氏は、同社はASXの小型株/マイクロ株に焦点を当てており、現在の顧客リストは約95社に上ると語った。

これらの顧客のうち 55 社は鉱業・資源部門に属しており、投資家の資金をめぐる競争は、マッジー CWA の会議でまともなスコーンを最後まで争うのと同じくらい熾烈です。

ガーリー氏は、データの顧客と最終消費者を集めて、ESG管理の方法の変化と、現在、特に小規模企業にとって新たな資金を呼び込むのが難しい市場でそれを正しく行うことの強みについて話し合いました。

Socialsuite とその顧客にとって重要なことは、投資家の意思決定において ESG が果たしている役割は、機関投資家から小規模な市場参入者に至るまで、あらゆる人にとって重要であるということです。

ソーシャルスイートの共同創設者兼ディレクターであるダミアン・ハイダ氏は、メルボルンを拠点とするネクスト・インベスターズの指揮を執る役割にほとんどの時間を費やしており、上場企業が正確かどうかにかかわらず報告を行わないことには明白なコストがかかると述べています。 ESGに寄り添います。

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ハイダ氏は、明確なESG報告戦略がなければ、大手機関投資家であろうとなかろうと、潜在的な投資家の集中的な注目を集めるということになると、交渉が始まる前に潜在的な資金の完全に50パーセントが蒸発してしまうと言う。

そしてそれは、たとえ小型株の企業であっても、大きな変化となる可能性があります。

Latin Resources (ASX:LRS) の最高財務責任者 (CFO) ミッチ・トーマス氏は、同社が最近増資を実施した際、主要な潜在投資家が最初に期待したものの 1 つは前向きな ESG レポートだったと述べました。

同社は4月下旬、南米でのリチウム含有スポジュメンの探索資金として3,700万ドル以上を追加する確約をしていると報告したが、そのうち1,500万ドルは全額、ESG原則を前面に押し出すカナダの機関投資家1社から提供されたものである。購入の電話をかけるときは注意してください。

Socialsuite の顧客である Coda Minerals (ASX:COD) の CEO、Chris Stephens 氏は、時価総額 4,250 万ドルの銅探査事業において、ESG を正しく理解することがいかに重要であったかを強調しました。

スティーブンス氏は、ビジネス界の多くの事柄と同様、ESG をどのように運営すべきかについては誰もが意見を持っていると述べています。つまり、中小企業の取締役会メンバーにとって、ESG に関する議論が始まると、多くの人が尻込みしていることを意味します。

その結果、非執行役員は、細かい部分の多くが、すぐには意味が分からない数字がちりばめられた理解できない難解な山となり、重要な意思決定の際に事実ではなく意見を検討しなければならないことになる。

スティーブンス氏自身の告白によると、会社の規模を考えると、ESG データを理解しやすい形に整えるのは一見終わりのない作業だったということだ – Coda にはフルタイムのフロント オフィス スタッフが約 5 名おり、明らかにその現金を銅の探索に費やしたいと考えている企業の ESG データを潜在的な投資家にとって有意義な情報に変えるのを手伝ってくれる人よりも。

おそらく、ESG がいかに重要になっているかについて最もよくわかる指摘は、Next Investors の Hajda 氏によるもので、彼は簡単な歴史の教訓を使って非常に重要な点を説明しました。

遡ること19世紀後半、ベルギー国王レオポルド2世は、急成長するゴム市場を追い詰めようとして、当時コンゴ自由国と呼ばれていた地域で、目を見張るような残虐行為のカタログを作成した。

その地域の奴隷にされた人々に対する彼の扱いがどれほどひどいものだったのかが伝わるまでには何十年もかかったが、その噂が最終的に広まったとき、十分な政治的圧力がもたらされ、レオポルドには状況を好転させる以外に選択肢はなかった。 まあ、とにかく、かなりの範囲で。

最近では、ソーシャル メディアやインターネットのおかげで、情報の拡散が明らかに速くなり、全世代の若者が、良い人も悪い人も、そしてしばしば非常に醜い人も含めて、世界の情報をすぐに入手できる環境で成長してきました。

明らかに明らかなことは、情報へのアクセスにより、消費者レベルのニーズを満たす際の個人倫理の重要性を独自に理解する世代が誕生したということです。

しかし、多くの人々の注目を避けてきたのは、今後数十年間で、世代間の富の所有権が高齢者（その多くは企業倫理を二の次の考慮事項と考えている）から若い世代へと大きく移行するだろうという事実である。世代。

この世代は、受け継いだ投資可能な資産がどこに保管されるかに慣れておきたいというニーズがはるかに大きな原動力となっています。

これはつまり、消化しやすくポジティブな ESG データがテーブルにない限り、投資をやめようとする投資家の数（前述したように、現在約 50 パーセント）は、今後も増加する可能性が高いことを意味します。

このコンテンツは、stockhead.com.au に最初に掲載されました。

ストックヘッドでは、それをありのままに伝えます。 Latin Resources は Stockhead の広告主ですが、この記事のスポンサーではありませんでした。

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元々は「ASX 企業が ESG パズルを解決しなければならない理由」として出版されました。

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